金融销售一周工作总结

金融销售一周工作总结

篇一：金融销售一周工作总结

金融理财销售人员工作总结回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。

我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，

开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个

人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、

支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工

作。以下是11年度个人工作总结报告：一、11年具体工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜

crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；

2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投

资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同

时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；

3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led 横幅等方式传递信息，起到一些

效果；

4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币

周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况：在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，

脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国

组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书；通过afp系统规范培训，经

过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方

案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己

的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结