从前，有一只母鸭子生了一群小鸭，它们个个活泼可爱，可有一只毛色发灰，骨头架子很大，长得很难看。鸭妈妈并不嫌弃它。
有一次，小鸭们和鸭妈妈一起去了火鸡家，火鸡给小鸭们生动地讲了丑小鸭的故事，小鸭子们听得津津有味，听完故事，小鸭子们回家了。那只丑小鸭天天望着天上飞的天鹅呆呆地出神，鸭妈妈很奇怪，问道：“孩子，你怎么了？”丑小鸭回答：“我觉得我长大会变成一只美丽的白天鹅。”“不，不，孩子，你的确是一只鸭子。”“不，我是天鹅，看我的毛色，明明和火鸡大叔说的一样嘛。”丑小鸭不服气，大声叫道。“你的毛色是自然的鸭子色，你长大了就会知道。”丑小鸭还是不服气，可却已经没有任何理由来反驳妈妈了。
第二天一早，丑小鸭仍认为自己就是一只白天鹅，不想再与平凡的鸭子在一起了，它悄悄收拾了一些行李，离开了家。它出去的前几天，日子过得还不错。有一天，一个老人看见了它，老人正愁着今天的晚饭哩！就把它捉住了，丑小鸭大声说：“我不是鸭子，是天鹅，你不能杀我！”老人哈哈笑着说：“你不是天鹅，你就是一只鸭子。”说完把丑小鸭杀了。就这样，这只可怜的自以为是的小鸭子变成了一道美餐。