蚌埠市城市投资控股有限公司

2022年发改委企业债主承销商招标公告

 

一、招标事项

本招标项目为蚌埠市城市投资控股有限公司2022年发改委企业债券主承销商评选，招标人为蚌埠市城市投资控股有限公司，招标方式为自主公开招标。

二、项目概况与要求

（一）项目概况：蚌埠市城市投资控股有限公司拟注册发行不超过（含）人民币30亿元的企业债券，现对其发改委企业债券的主承销商进行招标。

（二）招标范围：主承销商能够尽职尽责高效迅速的完成发改委企业债券的注册发行工作以及组织承销团完成承销工作，并协调配合蚌埠城投组织律师、审计和评级等中介机构完成发改委企业债券注册发行及后续管理等工作。

（三）招标品种：本项目共1个标包。即不超过（含）30亿元的企业债券；币种为人民币，具体金额以审批金额为准。

（四）发行期限：不超过7年，以最终实际注册期限为准。

（五）承销方式：余额包销。

（六）投标限价：本项目以发行金额为基数，按总承销费率方式投标报价，承销费率区间为1‰-3‰。

三、投标人资格要求

（一）基本要求

1、为中华人民共和国境内注册的证券公司，具有独立法人资格。

2、具备企业债发行所需的资质及能力。

（二）本次招标仅接受证券公司总部投标，不接受证券公司分支机构投标。

（三）本项目不接受联合体投标，招标人可在参与人中择优选取前两名组成承销团。中标候选人完全同意并无条件接受蚌埠城投关于联主承销的任何安排。如不同意，视同放弃。

四、招标文件的获取与解释

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到蚌埠市城市投资控股有限公司官网（http://www.bbctgs.com//）自行下载招标文件及其它附件。若对招标文件具体条款有疑问，可咨询本公司联系人。

五、投标文件的递交

（一）任何拟参选本期发改委企业债券主承销商的证券公司，请务必在2021年11月5日16:00点前将投标书递交到蚌埠城投，过期未收到者视为放弃参与招标，后期不再补交。

（二）投标文件具体要求、份数等请参照招标方案具体标准制作。

（三）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在蚌埠市城市投资控股有限公司官网（http://www.bbctgs.com//）上发布。

七、联系方式

招标人：蚌埠市城市投资控股有限公司官网

地址：蚌埠市涂山东路1717号-金融中心大厦A座

邮编：233000 联系人：朱先生，电话：0552-2081685；传真：0552-2081686。           

八、注意事项

比选文件应使用密封非透明文件袋装置并在封套上加盖投标人公章。投标文件含正本一份，副本3份，当正副本不一致时，以正本为准。

 

 

蚌埠市城市投资控股有限公司

2021年10月28日

 

附件：投标文件格式

蚌埠市城市投资控股有限公司

2022年发改委企业债券主承销商

投

 

标

 

文

 

件

（正本/副本）

投标品种：      

 

投标人名称：                     （盖章）

2021年   月   日

 

 

 

目 录（应含页码索引）

一、参评意向书（附件一）

二、营业执照

三、经营证券期货业务许可证

四、法人身份证明文件

五、法人授权委托书

六、承销业绩（附件二）

七、公司竞争优势

1、证监会发布的2018-2020年券商分类评级

2、发改委发布2019-2020企业债券主承销商信用评价

3、风险控制能力

4、自我评价

八、服务方案

九、承销费率报价（附件三）

说明：以下材料，后附格式的以参考格式为准

 

 

 

一、承销业绩

 

根据wind资讯数据，投标人2021年1月1日-2021年8月31日期间作为主承销商在全国范围的企业债券承销金额和承销数量（不包括自主自办项目，下同）

查询路径及依据：wind债券---专题统计：一级市场----承销统计----债券承销排名（WIND口径），要素选择口径：区间为“2021年1月1日-2021年8月31日”，机构类型为“证券”，债券类型为“企业债券”，上市地点为“全部市场”，并勾选“联主”，其他为默认项。

请根据附件格式要求提供承销业绩表，同时提供证明材料，证明材料：系统数据查询截屏并加盖投标人公章，时间、金额清晰可见，否则为无效业绩，不予以认同。发现存在虚假数据的情况，取消投标资格。

 

 

二、公司竞争优势

1、证监会发布的2018-2020年券商分类评级。

证明材料：以中国证监会公布的2018-2020年证券公司分类结果为准，提供网站公布结果截图加盖公章，未提供证明材料的不得分。

2、发改委发布2019-2020企业债券主承销商信用评价。

证明材料：以国家发改委公布的2019-2020年企业债券主承销商信用评价结果为准，提供网站公布结果截图加盖公章，未提供证明材料的不得分。

3、风险控制能力。

2021年1月1日至2021年8月31日，投标人在全国范围内作为主承销商（包括联席）承销债券（含在证监会或交易所注册的公司债券及发改委注册的企业债券）发生违约的债券只数。

查询路径：债券专题统计----信用债研究----违约债券报表。要素选择口径：区间为“2021年1月1日-2021年8月31日”；事件类型：全部。数据筛选方式：主承销商栏目选择投标人全称（含联席）；WIND债券二级分类栏目选择私募债、一般公司债、一般企业债。

证明材料：系统数据查询截屏并加盖投标人公章，时间、金额清晰可见，否则为无效业绩，不予以认同。发现存在虚假数据的情况，取消投标资格。

4、自我评价。

包括但不限于过往发行公司债、企业债的经验、典型案例、与蚌埠市市级平台及招标方业务合作情况及自我评价，以及监管掌握的全面性、窗口政策了解的及时性、债券发行时点判断的准确性等。

 

三、服务方案

1、发行方案设计

投标文件中关于对发行人业务了解情况、服务建议，所提供工作方案是否清晰、明确、步骤是否紧凑、计划是否清晰、流程是否完善、措施是否得当、是否讲求效率等因素。

2、风险防范

包括但不限于项目申报发行阶段的政策风险、市场风险、销售风险等处理应对。

3、具体工作安排

包括但不限于发行进度总体把握、各阶段工作重点及推进计划等。

4、人员配备

项目负责人的履历、资格、业绩、荣誉等方面综合评比，其中参选团队中由本次项目负责人负责并成功发行的企业债券案例只数作为主要评审依据；项目组成员的人数、专业能力、从业经验等方面综合评比。

5、销售创新

投标人提供的有助于发行和承销的各项优势和其他有利因素。

 

四、承销费率报价

以总费率为唯一报价，以百分位为单位，小数点后保留两位有效数字。承销费率区间为0.10%-0.30%，报价最低者为本项满分，其余报价按如下公式计算得分：得分=本项满分*最低价/投标报价（得分保留小数点后两位有效数字），只接受唯一报价，不接受区间报价