银行十佳客户经理个人先进事迹材料

银行十佳客户经理个人先进事迹材料

她曾在储蓄、会计、信贷等岗位从事工作,多年的工作经历和岗位角色的变换,为其积累了丰富的银行工作经验。该同志爱岗敬业,克服困难,勇于奉献,2007年在平凡的岗位,做出不平凡的贡献。截至10月末,她完成各项存款2.5亿元,年平均存款2.1亿元,比年初增加1.2亿元。国际结算量累计完成1.3亿美元,占支行全年任务的42.5%,为支行完成这项目标任务作了很大的贡献。10月末,在分行对全体客户经理业绩(9项指标)排名通报中,她有5个单项指标名列前十名。同时,她还较好的完成了私金业务,成功办理信用卡近700张,基金销售、第三方托管、个人消费贷款等均超额完成任务。

其主要先进事迹如下:

一、立足本职岗位,为支行业务发展作贡献。该同志工作务实,有较强的爱岗敬业精神和勇于开拓业务的能力,本着“客户的需求就是我的工作”为原则,在工作中,始终坚持做到“三勤”:勤动腿、勤动手、勤动脑。她只要有空,就往客户那儿跑,与客户进行面对面的交流,从与客户的交谈中捕捉信息,发掘合作的亮点。一次在工作中她了解到在香港上市的一家企业在武进有生产基地,每年的人民币、外币结算量都很大,她及时将这个信息反馈给支行领导,经过了解,支行领导认为该企业的实力确实很强劲,鼓励她积极展开营销。凭着多年的工作经验,她知道直接与企业负责人见面可能会碰一鼻子灰,而且以后大家要再次碰面就显得尴尬了,于是她以企业的财务人员作为攻关的第一个目标。她多方找关系终于走进了该企业的财务科,先是与财务人员套近乎,拉家常,从财务人员的谈话中得知他们想买基金,可由于对此不了解就不敢买,于是她向他们介绍了有关基金方面的知识,大家谈得很投机。通过多次接触,大家已经很熟悉了,于是她便提出在适当的时候,由财务人员出面介绍她跟企业的负责人认识。终于有一次她将要攻关的第二次机会来了,财务人员带她到了企业负责

人办公室,她大方地递上了自己的名片,开门见山提出想请企业到我行开户,可负责人以已在两家银行开户为由拒绝了,并说马上有客人来访,她只好起身告退,因为这种情况她已不是第一次碰到了。她继续等待第二次、第三次上门的机会,可没想到几次都被不同的理由拒绝了,就在她失去信心的时候,事情有了转机。原来该企业的负责人在一次饭局上谈到由于企业进出口量很大,企业人员需经常往上海海关跑,给企业带来诸多不便,同桌的一位朋友说交行有项业务可以免去这样的麻烦。就这样她接到了该企业负责人打来的电话,她欣喜若狂,知道事情可能有转机了。她便以此为切入点推荐我行新开展的业务—网上“报关一点通”,该项业务的优势是直接在网上报关,单据由支行负责邮寄和传递,可以免去企业人员路途的奔波,同时节约了企业的时间和成本。她提出今后将由她本人协助企业办理开户、结算等一站式服务,而且交行网上银行产品支持,也可以避免企业跑银行的麻烦。她觉得企业负责人对她的话题挺感兴趣的,于是适时地介绍了在结算业务中交行的技术产品和服务优势:国内交行系统内的实时汇划,国外资金交行与汇丰银行实时汇划,缩短结算环节,为公司资金的及时划转提供了保证;她还介绍了具有交行特色的各种结算方式项下的贸易融资产品,以备企业的不时之需。凭着她对业务知识的熟练掌握以及锲而不舍的工作态度,终于打动了企业的负责人,他当场拍板落户交行,后来该企业给我行带来了可观的人民币和外币的结算量。之后该企业又相继投资了三个企业,由于该企业一直与我行保持着良好的合作关系,于是新成立的三个公司先后都在我行开立了人民币和外币结算账户,成为我行的忠诚客户和最大的客户。细节决定成败,她就是这样立足本职工作,从点滴做起,在平凡的岗位为支行的业务发展做出自己不平凡的贡献。

二是为客户提供个性化服务。金融工作者和其他服务行业一样,客户永远是第一位的。在工作中,该同志总是把客户的事情当成自己的事情来办,急客户之所急,想客户之所想。当客户在过生日时,她会送去鲜花和生日祝福;当客户向她倾诉烦恼时,她会发去短信趣语,

缓解客户的烦躁情绪,让客户感觉她们之间不仅仅是事业上的合作关系,更是朋友关系、亲人关系。在生活中,她还是一个热心人。记得有一天晚上,一位客户突然生病住院,由于丈夫出差不在家,身边没人照顾,就打电话给她。哪知她丈夫也正好不在家,看着年幼的女儿,又是大冬天的,她也犹豫了一下,但这个念头只是一闪而过,她立刻骑着电瓶车将女儿送到婆婆家,便匆忙赶往医院,当她手捧鲜花站在那位客户面前时,客户惊呆了。那晚她没有回家,细心地照顾着客户,直到第二天客户的丈夫赶来,她才疲惫地离开。她用心细致,把亲情、友情注入工作中,使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现了客户第一的原则。

三是积极做好信贷管理基础工作。该同志具有强烈的工作责任心,多年的信贷工作提高了她的信贷业务操作能力。她有较强的企业财务报表分析和企业经营情况的判断能力,其撰写的授信报告分析到位、思路清楚,能真实反映企业现状,受到省交行授信部门的好评,其分管的三个授信客户被评为省交行重点客户。平时,她能认真做好日常客户信息维护,配合分行做好客户内部评级工作,对授信客户进行定期和不定期地监控,及时了解客户动态信息,真正做到贷前有了解,贷中有监控,贷后有检查。她整理的信贷档案井然有序,在上级行检查中,多次受表扬。

四、学习业务知识,不断充实自己。

该同志虚心好学,努力学习工作所需的信贷基本知识,积极参加分行的信贷培训,认真学习授信政策、法规,通过分行笔试、面试,取得了信贷员签字资格。上半年,分行对支行二十几个营销员进行岗位评定,最终有两位同志被评为客户经理(其他的都被评定为助理客户经理),她便是其中的一位,真正成为了客户经理队伍中的业务骨干。由于她的表现出色,曾多次被分行、支行评为先进工作者。

五、爱岗敬业,廉洁奉公。在日常工作中,该同志始终保持清醒的头脑,坚持不到高档消费娱乐场所、谢绝客户馈赠与宴请,无任何不廉洁行为和违法违纪问题

。她时时处处严以律己,遵纪守法,将自身置于群众监督之中,以我行经营效益为中心,做到廉洁奉公,服务客户。在岗就要爱岗,爱岗就要敬业,这是该同志的职业理念。她

时刻以行规行纪为工作准则,工作中坚持原则,秉公办事,不怕得罪人,时刻把银行利益摆在工作的第一位。她对待工作有强烈的事业心和责任感,积极工作,

兢兢业业,埋头苦干,从不挑三拣四,避重就轻,对待每一项工作都能尽心尽力,按时保质保量地完成。

在平时的工作中,她能够主动关心身边的同事,经常与领导进行思想沟通,深受领导和同事的好评。