中
国
家
具
制
造
行
业
分
析
报
告
组长：张福强
组员：杨艺刘太桂
楚凯曲鹏云
目录
Part 1 调研背景
Part 2 内部分析
Part 3 外部分析
Part 4 市场分析
Part 5 五、未来中国家具市场发展趋势
中国家具制造行业分析
一、调研背景
近年来，我国经济持续快速发展，人民生活水平逐渐提高，家具制造行业得到较快发展，行业内企业收入规模增长迅速：2000 年我国规模以上家具制造企业收入为327.50亿元，占 GDP 的比重为 0.33%；至2014年已达到7,187.35 亿元，占当年 GDP 比重为 1.13%。2000 年~2014 年，我国规模以上家具制造业企业收入复合增长率为24.68%，增长速度较快。2000-2014年中国规模以上家具制造企业收入与占GDP的比重。消费者对于家具产品的需求主要来源于两个方面：一方面源自住宅用新房装修产生的家具产品需求，新房装修主要包括对毛坯房的装修及对精装修新房的改造等；另一方面源自住宅用旧房重新装修带来的家具产品置换需求，旧房重新装修主要包括旧房整体翻新及旧房局部装修等。2014年新房装修带来的家具消费需求占家具消费市场的 56%，旧房重新装修带来的家具需求则占家具消费市场的 44%。目前，我国家具企业众多，行业集中度较低，未来随着家具行业不断发展，行业集中度将逐步提高，优势品牌将占据市场主导地位。未来，品牌将成为定制家具产品吸引消费者的关键因素之一，因此品牌经营是行业内企业经营的核心和重点。加强自主品牌管理和品牌建设，形成清晰的品牌定位和品牌内涵，提升产品竞争力和品牌附加值，成为未来定制家具行业发展的重要趋势。
二、内部分析
中国家具行业产值逐年增长，到2012年达11300亿元，占世界家具总产值的70%，年出口量世界第一中国家具工业已形成了一定的产业规模，呈现较为明显的集群化格局，国内大家具集群产量已占到全国家具产量的98%大部分家具企业已经实现了自动化、半自动化制造。借鉴模仿国际先进家具制造、设计技术，工艺水平低，家具档次低。政策环境：进出口关税、退税支持“十二五规划”扩大内需保障安居工程加快，经济增长空间大，国外环保指令影响出口。关税吸引国外品牌进驻，加剧竞争《加工贸易禁止类商品目录》等法规出台引起原木、人力成本等上升、经济环境：经济发展拉动家具产品需求，制造业占GDP产值40%以上，吸收大量劳动力产值连续5年世界第一，出口量世界第一，国际市场潜力大国家经济战略由出口主导向内需主导型调整、占国际市场份额7成以上的家具制造强国冲击中国市场，国际金融危机影响出口。社会环境：独特的民族特征，创新设计的来源，人口环境影响市场份额，消费观念缩短家具使用周期，增大需求量。般来说，家具市场和平均国民生产总值是有关系的。高收入当然会消费比较多的家具购置费用，但却不是绝对的。有些地区或民族对购买家具比较感兴趣，这和该民族的文化、生活方式、居住环境等都有关系。
目前国内家具最大的供应地是广东。广东的家具生产，1997年占全国总产量的25%，其中40%供应其他省市，30%省内自销，30%出口。家具在中国人心目中占有什么位置呢？上海的博华公司曾对820人做过调查。(见表) 台湾的人均国民生产总值为12265美元，但人
均家具消费只有54美元；反之，韩国的人均国民生产总值为9511美元，人均消费却高达97美元。美国家具消费全球第一，人均年家具消费300美元。2002 年零售额高达669亿美元。2003年美国家具零售市场增长3.1%，零售额达到689亿美元。国内的情况也是如此，各省市的消费不一定就反映出各省市的人均收入水平。
国内的人均国民生产总值是655美元，家具总消费是546亿元人民币(65.94亿美元)，人均消费45.5元人民币(5.48美元)，可以说非常低。目前国际上流行这样的一个预测，中国经济假如保持6%-8%的年增长率，到2030年之前，中国的平均生产总值会达到3000美元，相当于今日上海市的人均收入。而到那时，中国的总人口应该达到16亿，假如以简单的计算方法，中国人均收入增加了4.58倍，家具市场也应该达到3320亿元人民币，相当于今日美国的市场。我们的这个计算，相当接近今日上海的消费，因此是合乎逻辑的。
三、外部分析
原材料供应商的议价能力一般
家具构成的主要材料实木、板材以及各种辅料油漆、五金件、玻璃、皮革等，存在十分显著的差异和阶段性的部分稀缺情况，但原材料供应商集中度偏低，较为分散，因此市场化程度高。家具企业在选择原材料供应商方面存在较大的空间。
家具行业平均利润较高，不断有新的材料供应商加入
顾客的议价能力强
家具品牌众多，家具产量不断增加，略有供过于求的状态，逐步由卖
方市场向买方市场过渡。国内家具企业间产品差异化很小，产品市场竞争非常激烈，下游客户对家具产品的选择性增大。政府采购、集团采购对产品标准化、质量要求高，议价能力强，
四、市场分析
据报道，在第八届中国(大连)国际家具展组委会采访时获悉：中国家具生产厂家现已超过3万家，去年全行业总产值达1600亿元左右，比前一年增长了15%，出口额达50亿美元，比上一年增长了36%。可以说，中国已成为世界家具生产和消费大国。
中国(大连)国际家具展已经举办了七届，首届展览面积仅几千平方米，参展商屈指可数。而7年后的第八届展览会面积超过2.5万平方米，有来自40多个国家和地区的2000多家知名家具厂商参展。这也从一个侧面折射出中国家具市场飞速成长所带来的活力和魅力。
业内专家指出，持续升温的房地产热和住宅装修热激活了中国潜力巨大的家具市场，既驱动国内家具产业快速崛起，又吸引国际家具厂商纷至沓来抢占商机。
专家还指出，中国家具市场货源充足，种类丰富，而且家具消费开始从大中城市向中小城镇延伸。与此相应，海外家具厂商也纷纷抢滩中国市场。很多海外家具企业除了在中国内地推销家具成品外，还积极投资设厂，实行“地销地产”。
台湾家具制造商也十分青睐祖国大陆的投资环境和市场前景，据了解，迄今至少已有200家家具制造企业或家具五金公司在祖国大陆建立了生产线。香港则早已完成了家具产业向内地的大转移，很多家
具厂都移到了广东、福建等地。
五、未来中国家具市场发展趋势
1、家具家饰一体化
随着“轻装修，重装饰”的理念深入，越来越富裕的国人对家居生活品质的追求日益增强，传统单一的家具经营模式将向家具、家饰一体化的经销模式转变。
2.家居环保概念深化
家具及居家用品开始采用可再生材料，多种多样的可循环利用的材料运用在家具行业，未来更注重可持续发展。
3.市场逐渐细分
随着家具品种的细分、专业化程度的不断提高，中高低档市场逐渐分化，专业化市场逐渐形成，传统的家具营销模式如独立店、连锁店、大型超市将逐步依托电子商务，家具行业获得新的有效营销模式。4.家具CBD模式继续发展
家具行业的CBD是一种集制造、商贸、物流、园区社会为一体，具备有效集聚效果的产业集中发展的模式，最大化利用场地。
5.家具企业品牌化发展
通过产品设计的创新来进行品牌创新，通过提高品质来树立品牌形象，形成了各具特色的品牌阵营，由制造型向创造型转型，增强品牌在市场上的竞争能力，这是未来家具企业发展的主要方向。
6.保障性住宅制造巨大商机
家具产业与房地产产业息息相关，现行国家政策正在对房地产行业进
行宏观调控，保障性住宅的加大建设为家具行业巨大市场。
7.三四级市场空间巨大
三四级市场将成为销售热点，我国以地级城市和部分经济发达县市为代表的三四级市场，约有1.5亿个家庭，随着这些城市居民收入水平的提高，购买力也增强。