2018年影视传媒行业市场调研分析报告报告编号：OLX-XUE-024
完成日期：2018年9月
目录
第一节传媒行业影视剧市场发展概况 (6)
一、上游内容端：头部效应巩固，网生内容焕发活力 (6)
1、平台付费逻辑牢固，头部大剧引流价值不改 (6)
2、头部生产商分化显著，自制剧剑指千亿市场规模 (10)
二、下游平台端：混战期争夺流量，平台与内容共生 (17)
1、BAT三梯队竞争格局稳固，逐步加深内容生态 (17)
2、视频平台涉足自制剧模式：委托定制与合作定制 (20)
3、平台与内容共生：预计平台型公司是未来影视剧公司的主导 (21)
第二节传媒行业游戏市场发展概况 (23)
一、中长期逻辑：看好手游5年20%增速不动摇 (23)
1、回顾：手游引领游戏行业发展，贡献行业90%增量 (23)
2、手游市场未来5年仍将是游戏行业的主导力量 (24)
3、中性测算手游市场未来五年复合增速20% (29)
二、中短期逻辑：重度为本，变中前进 (33)
1、手游品类进化历程是端游的重演 (33)
2、手游重度化：竞技类向左，MMO向右 (36)
3、二次元手游：用户价值的洼地 (45)
第三节传媒行业广告营销市场发展概况 (52)
一、分众的价值牢而难破：处于认知变现期 (53)
二、数字营销行业看好三方向：媒体端优质资产、整合效力和科技赋能 (59)
1、2017-2018广告市场回暖趋势明显，广告投放预算提升 (60)
2、回暖之下媒体端仍然赢者通吃，代理商转型是必由之路 (63)
3、科技赋能：看好信息流广告、OTT广告等新形势 (66)
第四节传媒行业版权市场发展概况 (67)
一、版权市场高景气，上下游始终“内容为王” (67)
1、平台上市利好中游版权商 (68)
二、产业链视角：中游影视版权的机会在内容运营和行业成长 (72)
1、马太效应使得中游版权在长尾市场具备强议价权 (73)
2、中游竞争格局：华视网聚一家独大，其他玩家市场份额缩减 (75)
第五节传媒行业重点企业分析 (77)
一、捷成股份 (77)
二、华策影视 (78)
三、金科文化 (79)
四、完美世界 (80)
五、科达股份 (82)
六、光线传媒 (83)
第六节传媒行业风险提示 (84)
图表目录
图表1：中国视频付费收入占比有望维持30%-50% (6)
图表2：中国在线视频付费用户复合增长率达107% (7)
图表3：我国TOP10%影视剧播放量及占比 (8)
图表4：2016-2017年上半年剧集播放量和新增剧集 (8)
图表5：2013-2016年剧集上线数量变化 (9)
图表6：2006-2018E头部版权剧价格 (10)
图表7：头部影视剧公司市场份额占比 (10)
图表8：华策影视工业化生产体系 (13)
图表9：网络自制剧开源节流 (13)
图表10：2016-2017年精品网络自制剧豆瓣评分均在8-9分 (14)
图表11：2016-2017网络自制剧播放量“10亿+”剧集播放量 (15)
图表12：中国视频平台竞争格局：三梯队 (18)
图表13：2017-2018三大视频平台内容生态布局 (19)
图表14：移动游戏行业与整体游戏行业销售规模及增速对比 (23)
图表15：手、端、页市场份额变化 (23)
图表16：手、端、页市场规模增速变化 (24)
图表17：游戏行业进化史 (25)
图表18：2000-2011网络游戏市场规模与宽带用户规模变化情况 (26)
图表19：移动3G/传统宽带 (27)
图表20：2011-2017移动数据流量资费不断下降 (28)
图表21：移动互联网产业生命周期 (29)
图表22：端游玩家渗透率 (29)
图表23：手游玩家渗透率 (30)
图表24：端游与手游ARPU的比较 (31)
图表25：中国网络核心版权产业规模变化趋势 (31)
图表26：用户视频付费率变化趋势 (32)
图表27：2017年国内电竞收入占比接近60% (33)
图表28：2017年全球免费端游收入排行 (34)
图表29：2014-2017年国内手游收入TOP10变化情况 (35)
图表30：固定宽带与移动3G/4G下载速度变化（单位：MBits/S） (36)
图表31：《王者荣耀》上线以来排名变化趋势（截至2018年5月） (37)
图表32：2017年《王者荣耀》流水季度测算 (37)
图表33：“生存类”手游与“王者荣耀”搜索热度对比 (38)
图表34：PUBG成为网吧第一热词 (39)
图表35：2018年3月iOS下载榜与畅销榜TOP10 (40)
图表36：2017全球各国手游ARPU对比（美元） (42)
图表37：收入前30强月均ARPU指数(2016Q2） (42)
图表38：《楚留香》稳居iOS畅销榜前列（截至2018.5.16） (43)
图表39：《守望》2016.1-11付费端游全球收入TOP1 (44)
图表40：《孤岛先锋》融合多种竞技类玩法 (45)
图表41：2017年二次元游戏收入增速与整体手游市场对比 (46)
图表42：2014-2017二次元用户规模变化 (46)
图表43：头部手游用户消费能力分布 (47)
图表44：头部手游用户结构分布 (48)
图表45：手游领域女性玩家相比于男性玩家的行为区别 (49)
图表46：18年1月国内iOS流水过亿手游 (50)
图表47：18年1月《旅行青蛙》游戏下载榜第一 (50)
图表48：《崩坏3》国内月流水情况 (52)
图表49：广告注意力份额占比：电视收视下滑而分流注意力 (54)
图表50：2016-2017年各媒介广告刊例花费变化：电梯电视、电梯海报、影院视频持续高景气 (54)
图表51：分众互联网+消费客户占比减小：48%→44% (55)
图表52：中国传统企业品牌登陆分众 (55)
图表53：公司毛利率的变化 (57)
图表54：品牌广告和效果广告对比 (57)
图表55：付费收入↑，广告收入↓：付费去广告 (58)
图表56：120s5条广告，时间过长影响用户感受 (59)
图表57：2014-2017年广告市场投放金额月度数据变化 (60)
图表58：2014-2017年广告市场投放金额月度数据变化 (61)
图表59：2012-2018年广告主广告预算情况 (61)
图表60：2009-2018年广告主对经济形势打分（10分制） (62)
图表61：2014-2017年广告市场投放金额月度数据变化 (63)
图表62：A股数字营销公司业绩变化 (64)
图表63：A股数字营销公司盈利能力变化 (65)
图表64：2006-2016年中国网络核心版权产业规模 (67)
图表65：2012-2015影视版权交易额情况 (68)
图表66：2015-2017爱奇艺内容成本及占营收比重 (69)
图表67：2015-2017爱奇艺亏损逐步收窄 (70)
图表68：2017年B站收入结构 (71)
图表69：2017年B站成本结构 (71)
图表70：影视版权行业产业链示意图 (72)
图表71：中国与美国上游影视内容生产集中度对比 (73)
图表72：2014-2017H1盛世骄阳营收和净利润 (75)
图表73：2017H1影视版权竞争者市场份额 (76)
表格目录
表格1：自制剧内容制作方公司分类及其代表作品 (11)
表格2：视频平台内容制作方分账收入测算 (17)
表格3：网络自制剧合作模式对比 (21)
表格4：中国获得电视剧制作许可证（甲种）的上市公司汇总 (22)
表格5：主机游戏与PC网游对比 (26)
表格6：手游市场空间敏感性测算 (33)
表格7：iPhone处理器性能进化 (36)
表格8：2018年3月各生存类手游与《王者荣耀》活跃情况对比 (39)
表格9：2018年4月iOS手游收入榜TOP10 (40)
表格10：2018年4月竞技类与iOS收入TOP10MMO游戏活跃情况对比 (41)
表格11：端游厂商潜在转手储备（剔除同名续作） (43)
表格12：二次元人群是优质的手游用户 (47)
表格13：2017Q3部分二次元手游流水情况 (52)
表格14：捷成股份盈利预测 (78)
表格15：华策影视盈利预测 (79)
表格16：金科文化盈利预测 (80)
表格17：完美世界盈利预测 (81)
表格18：科达股份盈利预测 (82)
表格19：光线传媒盈利预测 (84)