木匠想，一根会说话的木头能拿来干什么呢？“对，木偶！”说着，他就拿来雕刻刀，他刚把头发刻出来，头发就变成了金黄色；
他刚把眼睛刻出来，眼球就会转了；
他刚把鼻子刻出来，鼻子就会闻味了；
他刚把嘴刻出来，嘴就会说话了；
他刚把手刻出来，手指就会弯曲了；
他刚把腿脚刻出来，它就会走路了。就这样，小木偶有了生命。
小木偶为了报答木匠，就认这个木匠为自己的爸爸。
有一天，木匠病了，很严重，世界上有一种最珍贵的药能治他的病，那种药在一个山谷里。小木偶经过长途跋涉来到了那个山谷，山谷里有一棵千年老树，老树问小木偶：“你为什么来这个山谷？是为最珍贵的药材来的吗？”小木偶说：“是，我想用它来治好我爸爸的病。”老树又说：“要想拿到珍贵的药材，必须经过我这三关。”小木偶说：“我来试试吧，我会努力的。”
老树的第一关是数学关：“一个四边形剪了一个角，还剩几个角？”小木偶回答：“有三种情况，三个、四个或五个。”小木偶轻松的过了第一关。
老树的第二关是语言关：“你是为你爸爸的病来到这里的，这是一种爱，你能用爱组十个词吗？”小木偶说：“当然能，关爱、爱心、喜爱、敬爱、酷爱、溺爱、心爱、亲爱、疼爱、自爱。”小木偶容易的过了第二关。
老树的第三关是英语关：“我爱我的爸爸用英语怎么说？”小木偶想了想说：“I love my father.”老树说：“恭喜你都答对了！”
就这样，小木偶闯过了三关，拿到了珍贵的药材，把他的爸爸救活了。